先选择连接方式
确认 Business 应用是否足够，或需要受支持的 Business Platform 集成。核实号码归属、商业验证、供应商权限及员工回复方式。承诺流程前，先确认 Meta 与服务商现行消息规则和费用。
以当前资料为回答依据
服务、价格、库存与营业时间应有明确来源和维护人。变化频繁的信息需从获授权系统读取，或交给员工处理。若客户常混用英语、马来语和中文，就用这些实际情境测试。语句流畅不等于答案准确。
认真设计人工交接
要求人工的客户应进入明确队列，员工收到摘要、原始上下文和下一步。按真实营业安排说明预期，不编造无法遵守的回复时限。
| 情境 | 下一步 |
|---|---|
| 一般服务问题 | 依据批准内容回答。 |
| 价格依项目而定 | 收集需求并指派负责人。 |
| 资料不足或矛盾 | 澄清或转交员工。 |
| 敏感投诉或账号修改 | 采用已约定的人工审核流程。 |
连接记录并避免重复
使用稳定询盘编号，建立前先检查现有记录。追踪同步失败并支持安全重试，只保存必要资料。CRM 暂时中断不应让询盘消失。
衡量完成结果
检查询盘是否送达负责人、答案修正次数及客户是否完成下一步。把供应商费用和员工处理异常的时间纳入评估。先覆盖有限问题，维护及支持能力足够后再扩展。