先定义流程，再选模型
询盘需明确收集资料、更新记录及跟进人；文档需明确提取字段、检查及审批。输入与决策稳定时使用规则，变化较大的语言或文档才考虑 AI。
以批准资料为回答依据
产品、政策、库存与价格应有持续维护的来源。测试资料缺失、指令冲突及范围外问题，让不确定性可见并允许员工接手。未经审核的回答不应作出约束性承诺或修改敏感记录。
通过受支持方式连接 WhatsApp
先判断 Business 应用是否足够，或需要 Business Platform。确认当前权限、模板、消息及计费规则后再设计流程，测试客户使用的语言及混合语句，并确保人工请求送达正确团队。
让集成能恢复
n8n 等工具可连接受支持的服务及 API。检查托管、凭据、权限及授权，规划超时、重试、重复事件和通知。重试订单不应建立重复订单，负责人应能看到成功及待处理步骤。
衡量受控试点
记录完成任务、字段修正、错误回答、人工接手及有效结果成本。除正常输入外，也测试服务中断和权限撤销。共享记录前确认数据处理与保留方式，流程稳定后再扩展。