先选择需要改善的对话
区分客户服务、销售询盘筛选及内部知识检索。客服需要最新政策及升级处理入口；销售助手需要约定问题和可用线索记录；内部助手则需要权限，避免不同团队读到受限制资料。首版先选择一个受众与渠道，并明确成功标准。
- 哪些问题每周重复出现？
- 哪些回答需要资料来源或员工决定？
- 助手可以收集哪些资料？
- 谁在什么时段接手？
先测试知识，再选择模型
收集代表性问题、标准答案及对应来源，包括资料缺失、政策冲突和过期内容。找不到依据时应要求补充或明确说明。更换模型不能代替知识维护。指定内容负责人，记录错误，并在模型、提示词或来源更新后重复测试。
比较网站与 WhatsApp 渠道
网站助手方便控制页面体验；WhatsApp 有独立账号、集成与消息要求。应确认当前官方平台规则和供应商费用，个人号码不等于具备正式集成。测试访客更换渠道后，对话、同意选择及员工回复如何衔接。
验证客户实际使用的语言
按马来西亚客户需要测试英语、马来语及中文；新加坡项目也应确认真实语言构成。加入短句、拼写错误、本地产品名及混合语言问题，由合适审核者判断准确性和语气。只有通过约定测试后才宣传支持该语言，界面翻译不能证明实际模型质量。
明确人工接手、权限与费用
测试准确报价请求、投诉、受限制记录及后端中断。明确助手何时只能起草、何时可以读取或修改。重要操作需要权限与审核。报价应区分开发、托管、模型、消息和维护，约定资料保留、导出和支持责任。先进行受监督试点，以解决问题、错误回答及成功交接的数据判断效果。