找到第一个值得解决的问题
观察一周的询盘、订单、库存与审批，记录谁输入资料、哪里重复录入、如何确认完成。首个项目应有负责人、清楚的输入及可衡量结果。先比较时间、错误与延误，再决定更换什么。
用相同周期与范围比较
开发总价与月费不能直接比较。应在相同周期内计入设置、迁移、集成、培训、托管、维护、用量与未来修改。定制软件也有运营成本；流程合适、资料易导出的订阅软件同样有价值。
保留有效的工具
会计、邮件或支付工具未必需要替换。先确认能否通过受支持的集成消除重复工作。检查 API 权限、频率限制、导出格式及费用。供应商有 API，不等于支持所需的每项操作。
确认所有权与退出方式
确认托管、域名、源代码和管理员账号由谁掌握，以书面说明第三方授权、文档及导出格式。测试团队能否取得可用记录，并约定维护结束或更换供应商时如何交接。
先试点，再扩展
选择少量用户、代表性资料及必要时退回原流程的方法。对比完成时间、纠错率与逾期事项，先解决异常再扩展部门。演示成功只是评估起点，不代表全企业已顺利采用。